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中國領(lǐng)先的快遞公司中通快遞開曼有限公司紐交所股票代碼：ZTO“公司”或“中通快遞”，股份代號：2057.HK，今天宣布由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成，共計發(fā)行45,000,000股A類普通股“發(fā)售股份”的全球發(fā)售確定發(fā)售價。

國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格“發(fā)售價”均為每股發(fā)售股份218港元。要約價相當于每股美國存托股份28.13美元，每股代表公司的1股A類普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司“聯(lián)交所”批準后，公司的發(fā)售股份有望于2020年9月29日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號為2057。預計全球發(fā)售將在同一天結(jié)束，但要遵守慣例成交條件。

公司已向國際包銷商授予可于2020年10月22日前行使的超額配股權(quán)，可要求公司以發(fā)售價額外發(fā)行最多6,750,000股新的A類普通股。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。

高盛﹙亞洲﹚有限責任公司是此次全球發(fā)行的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司股價可能根據(jù)《證券及期貨穩(wěn)定價格規(guī)則》進入穩(wěn)定期，有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管已在公司于2020年9月17日刊發(fā)之招股書中予以披露。

國際發(fā)售僅通過包括在2020年9月11日向美國證券交易委員會“證交會”提交的可自動生效的F-3 儲架注冊登記聲明內(nèi)的初步招股章程補充檔及隨附招股章程進行。SEC網(wǎng)站上提供了2020年9月11日的F-3表格的注冊聲明和2020年9月15日的初步招股章程補充文件。

本新聞稿不構(gòu)成對該等證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售該等證券，如果依據(jù)該國家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進行該等出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿不構(gòu)成招股說明書包括香港法律所界定的內(nèi)容，潛在投資者在決定是否投資于本公司之前，應(yīng)閱讀本公司的招股說明書以獲取有關(guān)本公司和所提議的發(fā)行的詳細信息。聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會未審閱或批準本新聞稿。

關(guān)于中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞開曼有限公司“中通快遞”或“公司”是中國領(lǐng)先的快遞公司。公司于2002 年成立，按總包裹量計是中國領(lǐng)先的快遞服務(wù)供應(yīng)商，2019年市占率為19.1，公司是中國規(guī)?；爝f企業(yè)中最年輕的企業(yè)，也是在通達系在中國采用“網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式”的快遞服務(wù)提供商，即中通快遞、韻達控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團及申通快遞股份有限公司中規(guī)模最大，盈利能力最強。公司已在中國建立了最廣泛和最可靠之一的配送網(wǎng)絡(luò)。截至2020年6月30日，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國99.2以上的城市和縣區(qū)。公司在保持良好盈利能力和客戶滿意度的同時，實現(xiàn)了快速增長。公司的總包裹量從2017年的62 億件增至2019年的121億件，并從截至2019年6月30日止六個月的54億件增至截至2020 年6月30日止六個月的70億件，凈利潤從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。

“?安全港?”?提示聲明

本新聞發(fā)布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規(guī)定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術(shù)語來識別，如“將會”、“預期”、“預計”、“估計”、“相信”、“日后”、“應(yīng)當”、“可能”、“尋求”、“擬”、“計劃”、“預測”、“或會”、“愿景”、“目標”、“旨在”、“致力”、“宗旨”、“目的”、“時間表”、“展望”或其他類似表述。除其他事項外，本公告中對建議發(fā)售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報告、給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級管理人員、董事或雇員向協(xié)力廠商所作的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關(guān)中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結(jié)果與任何前瞻性陳述中的結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性差異，包括但不限于以下方面：中通快遞的增長戰(zhàn)略;其未來的業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)營成果和財務(wù)狀況;吸引和留住新客戶并增加回頭客收入的能力;對產(chǎn)品和服務(wù)的需求和市場接受度的期望;中國快遞市場的趨勢和競爭;其收入和某些成本或費用項目的變化;中國快遞市場的預期增長;有關(guān)快遞行業(yè)和中國總體經(jīng)濟狀況的中國政府政策。有關(guān)這些和其他風險的更多資訊，已包含在中通快遞向美國證券交易委員會SEC和在香港注冊的招股說明書中的文檔中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發(fā)布之日，除適用法律要求的范圍外，中通快遞不承擔任何更新前瞻性陳述的義務(wù)。