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昨日8月4日晚間,國務(wù)院印發(fā)重磅新政《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》以下簡稱《若干政策》?！度舾烧摺诽岢?為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,深化產(chǎn)業(yè)國際合作,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量,制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面政策措施。

《若干政策》強(qiáng)調(diào),集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心,是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。有力支撐了國家信息化建設(shè),促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會持續(xù)健康發(fā)展。

新政一經(jīng)推出,今日 A股芯片、半導(dǎo)體、軟件等科技類個股集體走高。截至今日收盤時,國產(chǎn)芯片漲幅達(dá)2.06,曉程科技、國民技術(shù)等悉數(shù)漲停;國產(chǎn)軟件漲幅也達(dá)1.24,潤和軟件、萬興科技等個股漲幅居前。

加大投資重視人才培養(yǎng),行業(yè)成長空間巨大

受益于傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及智能設(shè)備的更新?lián)Q代,集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)模龐大。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例,在國家信息化建設(shè)政策推動下,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2015年的3609.8億元提升至2019年的7591.3億元,年復(fù)合增長率達(dá)到22.88,據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測顯示,到2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破9000億元。

縱然國內(nèi)半導(dǎo)體市場廣闊,成長空間巨大,但大部分依賴進(jìn)口,國產(chǎn)芯片占有率低。這與國內(nèi)集成電路制造業(yè)能力不足,缺少核心技術(shù)有必然聯(lián)系。對集成電路與軟件產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)企業(yè)而言,最重要的資產(chǎn)就是人才,行業(yè)領(lǐng)軍人才是目前制約我國集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大掣肘之一。

面對此種狀況,《若干政策》表示稱,將會鼓勵商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步改善金融服務(wù),加大對集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的中長期金融支持力度。此外,在人才培養(yǎng)方面,將進(jìn)一步加強(qiáng)高校集成電路和軟件專業(yè)建設(shè),加快推進(jìn)集成電路一級學(xué)科設(shè)置工作,緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求及時調(diào)整課程設(shè)置、教學(xué)計劃和教學(xué)方式,努力培養(yǎng)復(fù)合型、實用型的高水平人才。

稅收等優(yōu)惠政策推出,國產(chǎn)軟件替代企業(yè)受益明顯

《若干政策》明確,凡在中國境內(nèi)設(shè)立的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè),不分所有制性質(zhì),均可按規(guī)定享受相關(guān)政策。鼓勵和倡導(dǎo)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)全球合作,積極為各類市場主體在華投資興業(yè)營造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。

特別是集成電路迎來重大利好,線寬小于28納米以下的企業(yè)或項目免稅10年!隨著此次政策發(fā)布,我國集成電路產(chǎn)業(yè)有望加速成長。中芯國際實現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn);江豐電子濺射靶材在16納米技術(shù)節(jié)點實現(xiàn)批量供貨;全志科技量產(chǎn)產(chǎn)品以28納米工藝為主。

此外,對于國家鼓勵的重點集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起,第一年至第五年免征企業(yè)所得稅,接續(xù)年度減按10的稅率征收企業(yè)所得稅。軟件行業(yè)龍頭將受益于政策及國產(chǎn)化替代紅利,有望乘勢迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍者中國軟件、數(shù)字創(chuàng)意軟件龍頭企業(yè)萬興科技、基礎(chǔ)軟件中間件提供商東方通等均有望收獲利好。

從內(nèi)部來看,國產(chǎn)軟件廠商更熟悉國內(nèi)用戶的文化背景、操作習(xí)慣,其產(chǎn)品設(shè)計、功能特性更符合用戶的行為與深層次需求,在本地化市場具有先發(fā)優(yōu)勢。從外部來看,隨著中國外部環(huán)境的惡化,越來越多的中國企業(yè)開始意識到信息安全的重要性,很多企業(yè)逐步開始了國產(chǎn)軟件替代進(jìn)程,這也為孕育出色的國產(chǎn)軟件企業(yè)提供了肥沃的土壤。

疊加華為備胎計劃,相關(guān)概念股領(lǐng)漲

8月4日當(dāng)天,外界消息稱,為應(yīng)對國際變局,巨頭華為也啟動“備胎”計劃。華為備胎計劃包括制造終端產(chǎn)品的“南泥灣”項目,涵蓋筆電筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產(chǎn)品。外界評論稱,此舉意在進(jìn)一步規(guī)避國外技術(shù)掣肘,生產(chǎn)不再受美國限制的技術(shù)產(chǎn)品。

有券商認(rèn)為,“受益于華為啟動南泥灣項目,筆電等產(chǎn)品有望成為重點擴(kuò)張方向,今明兩年銷量預(yù)計持續(xù)大幅增長,配套國產(chǎn)軟件有望迎來強(qiáng)勢增長”。

疊加國家新政及華為“備胎”啟動消息等影響,今日8月5日,國產(chǎn)芯片與國產(chǎn)軟件板塊全線走高,半導(dǎo)體及元件與國產(chǎn)軟件板塊高開,曉程科技300139、申通地鐵600834國民技術(shù)300077漲停,芯朋微688508、宏達(dá)電子300726等大漲;創(chuàng)意信息300366、寶信軟件600845漲停,潤和軟件300339、萬興科技300624跟漲超6。

整體而言,國產(chǎn)操作系統(tǒng)、辦公軟件、中間件、服務(wù)器及解決方案、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的龍頭公司,均有望趁國家新政東風(fēng)和國產(chǎn)替代浪潮,迎來歷史發(fā)展新機(jī)遇。