中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 2月24日,據(jù)上清所消息,綠城房地產(chǎn)集團有限公司擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)。
募集說明書顯示,本期債券擬發(fā)行金額20億元,債券分為兩個品種,品種一發(fā)行期限為3年期,品種二發(fā)行期限為5年期,品種間可以進行回撥,回撥比例不受限制。
債券主承銷商、簿記管理人為國泰君安證券,聯(lián)席主承銷商為中國農(nóng)業(yè)銀行。發(fā)行日2020年2月26日,起息日2020年2月27日,上市流通日2020年2月28日。
據(jù)悉,本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模為20億元,主要用于償還已發(fā)行的債務(wù)融資工具,歸還債務(wù)融資工具的具體明細如下:
截至本募集說明書簽署日,發(fā)行人待償還債券余額合計356.84億元,其中一般中期票據(jù)余額94.00億元,永續(xù)中期票據(jù)余額80.00億元,公開發(fā)行公司債余額115.92億元,非公開發(fā)行公司債余額50.00億元,購房尾款資產(chǎn)證券化余額1.00億元,酒店ABS15.92億元