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近日，由《中國經(jīng)營報》與中經(jīng)未來共同主辦的“2020中國企業(yè)競爭力年會周”在北京舉行。作為年會周的重要組成部分，“2020卓越競爭力金融峰會”首日拉開序幕。峰會以 “時代拐點：轉(zhuǎn)折與抉擇”為主題，匯聚多位經(jīng)濟領(lǐng)域知名學(xué)者、金融機構(gòu)高管、優(yōu)秀企業(yè)管理者，共議經(jīng)濟“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，金融改革與創(chuàng)新的核心力量。此外，“第十二屆卓越競爭力金融機構(gòu)評選”也在當(dāng)天晚上揭曉。憑借優(yōu)秀的財富管理理念、全方位個性化的財富管理服務(wù)，專業(yè)財富管理咨詢公司恒昌匯財榮登榜單，斬獲“2020卓越競爭力財富管理先鋒獎”殊榮。

恒昌匯財榮獲“2020卓越競爭力財富管理先鋒”殊榮

2020年是不平凡的一年，全球遭遇新冠疫情，金融市場經(jīng)歷了劇烈的波動，但是中國經(jīng)濟卻依然呈現(xiàn)出強大韌性和旺盛活力。三季度我國GDP增速達4.9，受益于中國經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復(fù)，我國企業(yè)家財富積累也再創(chuàng)新高。

據(jù)瑞士信貸集團發(fā)布的《2020年全球財富報告》中顯示，雖然新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致全球一季度的家庭財富總額下跌，但股市和房價的反彈已將全球家庭財富重新帶入上升軌道。其中，今年上半年，中國家庭的財富增長了4.4。報告顯示，我國高凈值人群的金融投資熱情在疫情后提高了67。目前，中國的家庭財富總額僅次于美國，已經(jīng)超越了日本，位居世界第二。同時財富管理市場依然以每年16的增速在快速發(fā)展，迅速逼近200萬億。因此，居民收入持續(xù)增長、財富管理需求持續(xù)釋放的大趨勢沒有因疫情改變。尤其值得一提的是：近期發(fā)布的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃、二〇三五年遠景目標建議，不僅為未來五年乃至更長時期我國的經(jīng)濟發(fā)展擘畫了藍圖，指明了前進方向，更是為未來財富管理行業(yè)提供了巨大的發(fā)展上升空間。

恒昌匯財代表右四受邀參會并上臺領(lǐng)獎

同時，整個財富市場和行業(yè)也逐漸成熟，從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向的1.0時代步入了資產(chǎn)配置服務(wù)的2.0時代，邁向了穩(wěn)健、高品質(zhì)發(fā)展階段。而財富管理機構(gòu)也同樣需要做出經(jīng)營服務(wù)策略的全新升級，包括從單一產(chǎn)品銷售到多元豐富的產(chǎn)品矩陣，從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向到以客戶為中心的投顧驅(qū)動模式的轉(zhuǎn)變。

以專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)機構(gòu)恒昌匯財為例，成立八年以來，恒昌匯財秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，在上海、深圳、長沙等地設(shè)立了高端財富管理中心，致力于為大眾富裕人群和中、高凈值人群提供多元化、全方位的個性化財富管理咨詢服務(wù)，讓客戶享受高效、高質(zhì)的財富管理服務(wù)體驗。

在數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略下，恒昌匯財針對中、高凈值客戶人群，通過金融科技賦能，致力于為客戶提供多元、平衡風(fēng)險和收益的財富管理定制化、專業(yè)化咨詢服務(wù)。為了保證疫情下財富管理客戶的金融服務(wù)如常進行，恒昌匯財不斷探索創(chuàng)新技術(shù)在金融服務(wù)中的場景應(yīng)用，推出了無接觸式的金融服務(wù)解決方案。一方面，加大了AI機器人在客戶服務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用，大大降低了疫情的不利影響，提升了金融服務(wù)效率，保障各項金融服務(wù)進程的安全無虞。另一方面，恒昌匯財還多次召開線上財富管理沙龍和培訓(xùn)講座，邀請金融專家大咖，為財富管理客戶構(gòu)建了與金融業(yè)資深學(xué)者進行線上高端對話的平臺，提供防控風(fēng)險，多元化資產(chǎn)配置的投研指導(dǎo)和前瞻性思考。而此次榮膺“2020卓越競爭力財富管理先鋒”殊榮，也正是對其先進的運營管理體系、投研綜合服務(wù)能力、優(yōu)秀市場表現(xiàn)的肯定。

面對全球經(jīng)濟復(fù)雜形勢和不確定性因素增多，回顧過往可以發(fā)現(xiàn)，恪守合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營、堅持專業(yè)的財富管理機構(gòu)，才能成功穿越經(jīng)濟周期，通過市場長周期、多維度的考驗;也只有深刻了解中國財富管理市場發(fā)展軌跡和廣大投資者的需求的專業(yè)財富管理機構(gòu)，才能行穩(wěn)致遠，在數(shù)字化的發(fā)展道路上把握新機遇、搶跑新賽道。未來，恒昌匯財將繼續(xù)秉持“客戶為本”的服務(wù)理念，滿足投資者全球化資產(chǎn)配置需求，為財富管理的全面升級打下堅實基礎(chǔ)。