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引言：在風云變幻的市場中，我們見證潮起，我們目送潮落，或許我們無法掌控激流，但我們至少能夠從每一片浪花的波瀾中，洞悉下一個“風口”。我們將從倉儲物流市場出發(fā)，為大家?guī)鞹OP15行業(yè)解讀。

TOP1：國家發(fā)展改革委、交通運輸部印發(fā)《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》，并將啟動第一批國家物流樞紐布局建設

2018年12月21日，發(fā)改委、交通部聯(lián)合印發(fā)了《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》。2019年3月28日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，交通運輸部提出將啟動第一批國家物流樞紐布局建設，據(jù)悉首批15個國家物流樞紐建設名單將于近期落定。?

2019年一季度物流行業(yè)相關政策一覽

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點評：從一季度政策來看，我國物流發(fā)展的重點方向包括四大方面，其一，是進一步完善物流網(wǎng)絡布局，提升物流節(jié)點樞紐能力；其二，是進一步提升國際物流服務能力，提高保稅區(qū)及跨境物流發(fā)展水平；其三，是繼續(xù)加強物流信息化建設，持續(xù)鼓勵物流數(shù)據(jù)共享；其四，是標準化建設繼續(xù)推進，物流行業(yè)規(guī)范化水平持續(xù)提升。

TOP?2：國家郵政局公布一季度郵政行業(yè)運行情況

一季度，郵政行業(yè)業(yè)務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入）累計完成2173.9億元，同比增長19.5%；業(yè)務總量累計完成3234.4億元，同比增長25.3%。全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成121.5億件，同比增長22.5%；業(yè)務收入累計完成1543億元，同比增長21.4%。其中，同城業(yè)務量累計完成23.6億件，同比下降0.2%；異地業(yè)務量累計完成95億件，同比增長30.3%；國際/港澳臺業(yè)務量累計完成2.9億件，同比增長8.9%。（數(shù)據(jù)來源于國家郵政局）

?快遞業(yè)務量情況一覽

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2019年四大上市快遞一季度部分業(yè)績

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點評：從公布的一季度數(shù)據(jù)來看，我國郵政快遞行業(yè)保持著高速增長的態(tài)勢，在去年全國快遞業(yè)務收入已超過6000億，位居世界第一，而預計今年全國快遞業(yè)務收入將超7000億行業(yè)，而這意味著行業(yè)的含金量將不斷提升，且進入高質(zhì)量發(fā)展階段，無論是在新興技術、還是申訴率方面都會有極大的優(yōu)化。

TOP?3：物流業(yè)景氣指數(shù)、倉儲指數(shù)回升明顯，物流業(yè)務大幅增加

2019年中國物流業(yè)景氣指數(shù)1月份為53.7%，2月份為49.6%，3月份為52.6%；2019年中國倉儲指數(shù)1月為53.7%，2月為47.1%，3月為57.2%。?

中國物流景氣指數(shù)走勢圖

?中國物流倉儲指數(shù)走勢圖

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點評：2月物流景氣指數(shù)及倉儲指數(shù)均有回落，主要受春節(jié)季節(jié)性影響較大，但其中服裝、食品、日用品等品類較為活躍，新訂單指數(shù)超過50%；1月兩個指數(shù)均處于擴張區(qū)間，大宗商品進入備貨期，家電、服裝去庫存明顯；3月隨著供應鏈上下游經(jīng)營活動的復蘇，各項指數(shù)均有所回升，其中快遞物流指數(shù)中商務快件回升明顯，反映出商務經(jīng)濟活躍度回暖。

TOP?4：一季度國內(nèi)外物流行業(yè)融資金額超120億元

2019年一季度國內(nèi)外物流行業(yè)部分投融資情況

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點評：物流科技領域依舊是全球資本市場重點關注的對象。其中，供應鏈平臺型企業(yè)備受青睞，零擔市場價值洼地突出，新零售所帶動的前置倉、城配物流等也有一定的擴張趨勢。未來隨著物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展趨勢的推進，以大數(shù)據(jù)，AI算法等為核心的科技型企業(yè)也會更受關注。

TOP?5： “順豐敦豪供應鏈中國”亮相，完成55億元交易金額

3月11日，順豐控股股份有限公司和德國郵政敦豪集團（以下簡稱“DPDHL集團”）的聯(lián)名品牌“順豐敦豪供應鏈中國”在上海發(fā)布。這標志著“順豐敦豪”供應鏈品牌正式亮相，成為中國內(nèi)地、香港及澳門地區(qū)供應鏈市場強有力的競爭者之一。

2019一季度順豐部分動態(tài)

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點評：順豐與DPDHL合作一方面有利于加速順豐拓展跨國企業(yè)客戶，提升其綜合物流服務能力，另一方面也有利于順豐從快遞企業(yè)向綜合物流和一體化供應鏈服務商的轉(zhuǎn)變，為國內(nèi)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了思路。從順豐首次披露的3月供應鏈業(yè)務業(yè)績來看，實現(xiàn)營收3.93億元，而在未來也將對供應鏈業(yè)務收入進行單獨列示，這種數(shù)據(jù)報告的結(jié)構(gòu)性變化都體現(xiàn)出了順豐對供應鏈業(yè)務的重視，顯示出順豐向綜合物流服務商的轉(zhuǎn)型又進一步。

TOP?6：菜鳥國內(nèi)首個無人車未來園區(qū)在成都啟用

2月28日，菜鳥宣布，國內(nèi)無人車未來園區(qū)在成都啟用。這是菜鳥無人車首次從末端配送，進入園區(qū)調(diào)撥運輸環(huán)節(jié)，代表著無人駕駛應用場景的進一步拓展。菜鳥方面表示，以IoT技術為核心的未來園區(qū)，正對物流行業(yè)的數(shù)字化、智能化起到示范引領作用。

2019一季度菜鳥部分動態(tài)

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點評：成都菜鳥未來園區(qū)有近20萬平米，這是菜鳥無人車首次從末端配送，進入園區(qū)調(diào)撥運輸環(huán)節(jié)，代表著無人駕駛應用場景的進一步拓展。而IoT作為目前物流業(yè)最重要的技術趨勢，將決定未來十年的物流業(yè)競爭格局，為此菜鳥無論是啟用物聯(lián)網(wǎng)機器人分撥中心、智能供應鏈大腦，還是在無錫、成都、華北陸續(xù)落地無人物流園區(qū)，都展現(xiàn)了其強大的科技研發(fā)能力。

TOP?7：阿里巴巴46.6億，戰(zhàn)略入股申通

3月11日，申通快遞發(fā)布公告表示，阿里巴巴將投資46.6億元，入股申通快遞控股股東公司。申通表示，本次交易完成后，公司將與阿里巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步探索合作。

2019一季度申通部分動態(tài)

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點評：隨著對申通的大額入股，阿里巴巴在快遞產(chǎn)業(yè)的拼圖也逐漸擴大，傳統(tǒng)的“四通一達”格局中，目前僅剩韻達一家沒有阿里巴巴參股。其中百世匯通被收購，圓通快遞阿里占股約11%，中通快遞則占股10%，這對于阿里全球電子商務市場不斷深化有著舉足輕重的作用。而對申通來說，阿里入股后意味著其可以在享受電商帶來的業(yè)務紅利同時，也能利用阿里資金、大數(shù)據(jù)、智能技術等實現(xiàn)物流升級。

TOP?8：京東推出“X倉儲大腦”，上線全球首套機器視覺批量入庫系統(tǒng)

3月，京東物流X事業(yè)部“X倉儲大腦”公開亮相，該系統(tǒng)具備商品預測、智能排產(chǎn)、數(shù)據(jù)分析、自主決策,自我感知，實現(xiàn)機器人健康自檢、系統(tǒng)云端管理和海量物流場景的自動適應。還在倉庫中上線了一套智能掃描收貨系統(tǒng)——秒收。秒收系統(tǒng)由京東物流自主研發(fā)，應用于物流作業(yè)中的進貨環(huán)節(jié)，用于解決大批量條碼掃描、信息采集、自主糾錯等問題。

(圖源網(wǎng)絡)

點評：在物流智能科技賽道，京東與菜鳥可謂最為積極，京東主要的團隊京東×事業(yè)部集中于無人倉、無人車、無人機以及無人超市四個平臺進行發(fā)力。“X倉儲大腦”作為倉儲無人化的主要軟硬件技術，涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術，探索人工智能算法、大數(shù)據(jù)、云技術、物聯(lián)網(wǎng)在智能物流行業(yè)應用落地。目前京東X事業(yè)部還與新寧物流等外部物流合作，實現(xiàn)了服務自身團隊的同時，定制盈利，為事業(yè)部長期可持續(xù)發(fā)展提供了內(nèi)增長動力。

TOP?9：圓通去年下半年以來開通7條國際航線,擁有12架全貨機

2月26日和28日，兩架標有圓通航空LOGO的貨運飛機分別平穩(wěn)降落在長沙黃花機場和煙臺蓬萊機場，標志著圓通航空新開兩條國際直飛貨運航線（長沙-曼谷、煙臺-東京）進入常態(tài)化運營。

2019一季度圓通部分動態(tài)

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點評：圓通航空自去年以來大力發(fā)力國際航線，是服務“一帶一路”海外項目及跨境電商業(yè)務的表現(xiàn)，也是對順豐航空的競爭之舉，但就圓通方面而言，航空建設占據(jù)了其集團支出較大部分，無論是增加自有飛機數(shù)量還是航空轉(zhuǎn)運中心建設投入，都將消耗大量的資源，而這對圓通目前處于的激烈競爭局面來說，無疑壓力山大，因此轉(zhuǎn)債、質(zhì)押股份等募集資金的方式屢見不鮮，在未來的一段時間內(nèi)，圓通航空方面的資本開支仍將維持在較低水平。

TOP?10：中通斥資數(shù)千萬，投資社區(qū)拼團平臺搜農(nóng)坊

中通快遞集團旗下中通商業(yè)近日宣布，向社區(qū)拼團平臺“搜農(nóng)坊”投資數(shù)千萬元，以助力其后端技術投入與末端網(wǎng)點布局。中通方面表示，中通商業(yè)戰(zhàn)略入股搜農(nóng)坊后，將依托搜農(nóng)坊的團隊和模式，基于中通的加盟體系，夯實后端供應鏈基礎，整合社區(qū)居民生活化需求，形成快遞末端與平臺間的相互融合。

2019一季度中通部分動態(tài)

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點評：早在去年7月，中通就有參投社交電商“全球時刻”A+輪融資，此外，中通旗下還上線了自有的社交電商平臺“優(yōu)選創(chuàng)客”。并在2018年間相繼推出了兩款名為“中吉優(yōu)品”和“優(yōu)選拼團”的微信小程序，但整體來說發(fā)展效果甚微。此次再次大力投資搜農(nóng)坊可以看出中通對社區(qū)平臺的信心，但整體來說社區(qū)拼購市場經(jīng)過了去年大規(guī)模的“百團大戰(zhàn)”后已趨于冷靜，該市場是否會像無人貨架一樣曇花一謝，還需拭目以待。

TOP?11：中外運A股成功上市，市值361.9億

1月18日，中國外運股份有限公司A股股票，正式在上海證券交易所上市交易。根據(jù)公告，該公司A股總股本為約52億股，其中此次上市的無限售流通股的數(shù)量為約13億股，限售流通股的數(shù)量為約39億股。股票簡稱“中國外運”，股票代碼“601598”，市值361.9億。中國外運表示，上市首日，公司股票價格不設漲跌幅限制，上市首日開盤參考價為公司換股吸收合并外運發(fā)展之發(fā)行價格5.24元/股。

點評：從2016年中外運長航集團整體劃入招商局集團，到2017年招商局集團旗下招商物流整體注入中國外運，中國外運便開始了國企改革的新篇章，主營業(yè)務為包括貨運代理、專業(yè)物流、倉儲與碼頭服務、物流設備租賃和其他服務。而另一家國企中鐵總旗下中鐵特貨今年3月進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并啟動申報IPO。這也意味著，從國有到市場化的混改成為了眾多國企發(fā)展的新思路，整個市場也將愈加開放化。

TOP?12：萬通地產(chǎn)7.5億元出售北京朝陽項目35%股權(quán)予普洛斯

3月7日，北京萬通地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告披露關于售項目公司北京金通港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35%股權(quán)的相關情況：萬通地產(chǎn)擬與普洛斯旗下GH Investment 1 Limited簽署正奇尚誠、正奇尚信、正奇尚德、正奇尚惠、正奇尚予5家合伙企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓5家合伙企業(yè)持有的金通港共34%股權(quán)。萬通地產(chǎn)還將轉(zhuǎn)讓自身持有的金通港1%股權(quán)，共計轉(zhuǎn)讓金通港35%股權(quán)，總轉(zhuǎn)讓價為7.5億元。

點評：近來萬通地產(chǎn)的資金壓力較大，在融資全面收緊的大環(huán)境下，萬通地產(chǎn)獲取資金的方式并不多，以股票質(zhì)押式回購交易已出現(xiàn)了很多次。包括2月的8.2億向普洛斯轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)，短短一個月不到，萬通地產(chǎn)就回收現(xiàn)金15.7億，可以看出萬通地產(chǎn)近來資金周轉(zhuǎn)確實有一定困難。

TOP13：安能快遞徹底轉(zhuǎn)型，正式升級為安銳速運

2月19日安能發(fā)布消息：基于未來戰(zhàn)略發(fā)展角度思考，公司提出“轉(zhuǎn)型升級、聚焦快運”的業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，決定將安能快遞轉(zhuǎn)型升級為安銳速運。安能方面稱，此次業(yè)務升級是安能發(fā)展9年多來一次關鍵的業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，將對安能繼續(xù)做強做大、持續(xù)領跑快運市場具有重要的戰(zhàn)略意義。安能表示，由快遞業(yè)務升級為公司的優(yōu)勢強項快運業(yè)務，安銳速運將作為獨立的業(yè)務單元和安能快運形成有效的、差異化經(jīng)營的A、B兩張網(wǎng)絡，安銳將承載更多的個性化服務，有效輔助安能快運產(chǎn)品升級。

點評：安能在2月升級為安銳快運后，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。無論是在業(yè)務轉(zhuǎn)型還是人才管理上，都頗有壯士斷腕的意味。通過放棄原本被寄予厚望的快遞業(yè)務，聚焦大包裹，避免了與三通一達順豐等一線上市快遞企業(yè)的正面沖突，以對業(yè)務做減法的方式重拳出擊核心業(yè)務。再此之上安能計劃3月至5月期間分批開通36條戰(zhàn)略性線路，對實現(xiàn)其在公路快運網(wǎng)路的全面聯(lián)通，時效及業(yè)務范圍方面均有著一定提升作用。

TOP14：阿里、騰訊等出資97.6億元成立合伙公司，擬投資新能源共享出行

3月22日，長安汽車發(fā)布公告稱在南京簽訂協(xié)議，與蘇寧、一汽、東風、 騰訊、世嘉利、阿里、無錫飛葉、榮巽、南京恒創(chuàng)、南京領行共同投資設立南京領行股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名） ，總份額為97.6億元。公告顯示，一汽、東風、長安汽車三大央企汽車集團的認繳出資額均為16億元，出資比例均為16.39%。此外，蘇寧認繳出資17億元，出資比例為17.42%；騰訊、阿里、無錫飛葉、榮巽、南京恒創(chuàng)共同認繳出資22.5億元，出資比例為23.06%。

點評：目前來看，出行領域基本上是滴滴一家獨大的局面，本次阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)、金融、汽車、零食巨頭的共同投資合作，相信國內(nèi)出行領域?qū)⒂瓉硇碌南磁啤６敬纬鲑Y最多的為蘇寧，在合作公司中充當著解決當?shù)刭Y源及協(xié)調(diào)資源的角色，相當于是掌舵者，而騰訊及阿里的出資目前看來只是表態(tài)，增強市場對新公司的信心

TOP15：物聯(lián)云倉一季度發(fā)布3期中英文版《中國通用倉儲市場動態(tài)報告》，并開啟數(shù)據(jù)咨詢服務

物聯(lián)云倉作為中倉協(xié)指定的全球唯一數(shù)據(jù)合作平臺，每月定期聯(lián)合發(fā)布中英文雙語版《中國通用倉儲市場動態(tài)報告》，英文版作為國際倉聯(lián)指定數(shù)據(jù)報告，也同步發(fā)送給國際倉聯(lián)成員。今年以來已陸續(xù)發(fā)布了1、2、3月動態(tài)報告，同時還針對國內(nèi)重點區(qū)域及重點城市，發(fā)布區(qū)域動態(tài)報告。在此基礎上，物聯(lián)云倉更基于其平臺海量倉儲數(shù)據(jù)，為特定客戶提供定制化專業(yè)數(shù)據(jù)咨詢服務。

點評：當今市場上，數(shù)據(jù)即價值，情報即先機，《中國通用倉儲市場動態(tài)報告》作為全國性的互聯(lián)網(wǎng)倉儲綜合服務平臺——物聯(lián)云倉，利用自身倉網(wǎng)資源優(yōu)勢，全面總結(jié)的通用倉儲市場報告，為了解倉儲市場發(fā)展情況，合理投資提供了多維度的數(shù)據(jù)、政策參考依據(jù)。同時通過區(qū)域市場的細化分析，進一步完善了報告的權(quán)威價值。在此之上，物聯(lián)云倉對外數(shù)據(jù)咨詢服務的展開，也吸引商業(yè)咨詢公司、高校研究院、政府等機構(gòu)的廣泛關注，體現(xiàn)出了物流倉儲大數(shù)據(jù)場景化應用的趨勢。