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北京市人民政府參事室、云河都市研究院

編者按：本文是北京市人民政府參事室與云河都市研究院合作研究推出的研究成果。通過深入剖析全球汽車產(chǎn)業(yè)格局變化，厘清豐田等老牌車企的困境和造車新勢力的優(yōu)勢，展望汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來。

在全球?qū)夂蛭C(jī)認(rèn)識的加深，雙碳政策力度加大的背景下，各國相繼頒布燃油車禁售政策，新能源造車新勢力蓬勃興起，汽車行業(yè)被卷入到電動化的浪潮之中。根據(jù)CleanTechnica發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球電動汽車銷量達(dá)到1,368.9萬輛，占到全球汽車總銷量的16，增長迅猛。

然而最近風(fēng)云突變，歐盟突然撤回了2035年燃油車禁售令，奔馳宣布放棄2030年100銷售電動車的計劃，蘋果公司更是解散了投資10年的造車研發(fā)團(tuán)隊。這些看似“放棄”電動車路徑的行為在國內(nèi)外引發(fā)了熱議。

特別是全球第一大車企豐田對電動車發(fā)展的態(tài)度引人注目，作為該集團(tuán)的領(lǐng)軍人物，豐田章男屢屢發(fā)聲唱衰電動車。今年1月豐田章男放言：“未來純電動汽車最多只會占據(jù)全球30的市場份額，剩余70市場份額將會由混合動力汽車、氫燃料電池汽車和燃油車占據(jù)”。對此，特斯拉CEO馬斯克在X（推特）上回應(yīng)表示不敢茍同。

2023年豐田旗下汽車全球銷量為1,123.3萬輛，連續(xù)四年位居全球第一，同年豐田的純電車型銷量僅為10.4萬輛，在整體銷量中的占比不足1，明顯落后電動車時代的步伐。

一、電動汽車引發(fā)全球汽車產(chǎn)業(yè)格局劇變

中國、歐洲和美國是主導(dǎo)全球電動汽車的三大市場。2023年中國電動汽車銷量占到全球的63.5，歐洲的全球銷量占比達(dá)21，北美為10。作為汽車生產(chǎn)大國日本的電動汽車銷量全球占比僅為1，遠(yuǎn)落后于其他國家。

2023年全球電動汽車銷量排名前20位車企中，比亞迪位居第一，特斯拉位居第二，這兩家車企的銷量合計占全球電動汽車總銷量的34.2。在全球電動汽車銷量排名前20位車企中，中國車企占到10家，銷量合計占比達(dá)到全球的42。正是得益于電動汽車的勁爆，中國汽車去年出口超過日本，躍居全球第一。而作為日系車企代表的豐田，雖然首次躋入了電動汽車銷量全球前20位，但其全球占比僅為1.1。

從全球車企的市值來看，特斯拉和比亞迪這兩家電動汽車企業(yè)也特別搶眼。

作為全球電動汽車領(lǐng)跑的特斯拉雖然在汽車銷量上不及豐田，但是在股價上已經(jīng)遠(yuǎn)超豐田，位居全球汽車制造商之首。2023年10月，全球主板上市的62家大型汽車制造商的總市值為2萬2,130億美元，特斯拉市值高達(dá)7,825億美元，是排名第二豐田市值的3.3倍。特斯拉和排名第三的比亞迪的市值總和在這62家大型車企市值總額中占比達(dá)到41.4，顯示出資本市場對于電動汽車新勢力的青睞。

二、氫燃料電池車還是電動汽車？豐田新能源轉(zhuǎn)型困局

2022年財年（2022年4月1日-2023年3月31日）財報顯示，豐田全球銷售額刷新歷史記錄，達(dá)到37.15萬億日元，營業(yè)利潤達(dá)到2.73萬億日元。然而只占豐田汽車銷量23.5的日本市場貢獻(xiàn)了近70營業(yè)利潤。也就是說豐田在國際市場上雖然銷量巨大，但是利潤并不高，是本土市場支撐著這頭巨象。

在日本市場上燃油車依然占據(jù)主流。2023年日本國內(nèi)電動汽車銷量為8.9萬輛，新車銷量占比僅為2.2。燃油車霸主的豐田竭力唱衰電動車，甚至阻礙日本政府推行電動車政策，其實是為了維穩(wěn)本土市場。2021年9月在日本汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布會上，豐田章男表示：“如果日本政府開始執(zhí)行以電動汽車為主的碳中和計劃，到2030年日本將失去550萬個工作崗位和800萬輛新車產(chǎn)能?！比毡倦妱榆嚻占奥手匀绱司徛?，與豐田的挾持不無關(guān)系。

其實在傳統(tǒng)汽車制造商中，豐田是最早一批發(fā)展新能源技術(shù)的車企，只是豐田將寶押在了氫燃料電池車，而不是純電動車。

1992年豐田開始研發(fā)氫燃料電池車。日本政府以及豐田都將燃料電池車視為未來汽車發(fā)展的終極方向，長期投資重點發(fā)展。在氫燃料電池領(lǐng)域豐田擁有全球50以上的專利，處于世界領(lǐng)跑地位。2014年豐田推出了全球首款量產(chǎn)氫燃料電池車Mirai，然而由于售價高昂，以及加氫站配套不足，銷量增長緩慢。截至2023年7月，燃料電池車在日本國內(nèi)的累計銷量僅為8,283輛。

氫燃料電池車普及的嚴(yán)重滯后與電動車的發(fā)展迅猛都超出了豐田的預(yù)期，豐田章男抵制電動車的言論應(yīng)該是想給豐田爭取更多的時間，豐田正在經(jīng)歷“諾基亞時刻”的拷問。

豐田一邊貶低電動汽車這條發(fā)展路徑，一邊宣布計劃在2026年之前推出10款純電動汽車，并著力研發(fā)作為下一代車載電池的“全固態(tài)電池”，以期實現(xiàn)彎道超車。與鋰電池相比，全固態(tài)電池具有充電時間短、重量輕以及續(xù)航里程長等特點，豐田計劃在2027-2028年實現(xiàn)全固態(tài)電池的量產(chǎn)和商業(yè)化。豐田憑借這個研發(fā)計劃還從日本政府獲得高達(dá)1,178億日元的補貼。日本市值最高的公司居然還從政府獲取天文數(shù)字的補貼，不得不佩服豐田挾持政府的手段和能力。

然而與豐田一再推遲固態(tài)電池量產(chǎn)的時間表相對照，今年2月臺灣輝能宣布全球第一條固態(tài)電池量產(chǎn)線投產(chǎn)，4月廣汽宣布將于2026年實現(xiàn)固態(tài)電池裝車搭載，豐田在這個領(lǐng)域的發(fā)力正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

三、電動汽車三大革命

早在2010年，東京經(jīng)濟(jì)大學(xué)教授周牧之就在新華社《環(huán)球》雜志專欄文章《豐田真正的危機(jī)》中指出了豐田發(fā)展電動車的阻力所在，并預(yù)言了豐田今日的危機(jī)。文章認(rèn)為：第一，在電動車核心的電池領(lǐng)域豐田沒有技術(shù)優(yōu)勢；第二，不需要發(fā)動機(jī)的電動車，汽車零部件銳減三分之一，這使得豐田不但會喪失發(fā)動機(jī)這一強項，同時發(fā)動機(jī)相關(guān)的供應(yīng)商和員工反而將成為沉重的包袱。相反，電動車新勢力大多沒有歷史包袱，許多甚至過去不生產(chǎn)汽車。豐田所面對的不是單純的技術(shù)問題，而是結(jié)構(gòu)問題。周牧之教授在該文中明確指出：“在舊的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)模式下沖到頂峰的豐田將會受到來自特斯拉、比亞迪等異軍突起的電動汽車新勢力的沖擊”。

最近周牧之教授進(jìn)一步地指出，電動汽車引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的三大革命。第一是能源革命，電動車不僅是電機(jī)取代內(nèi)燃機(jī)，更讓汽車與可再生能源能夠完美匹配，是實現(xiàn)碳中和的重要路徑；第二是AI革命，電動車革命性地提升交互性，點爆汽車智能化。今天在投資家眼中，特斯拉自動駕駛領(lǐng)域的估值甚至遠(yuǎn)超其電動車生產(chǎn)本身；第三是制造革命，從福特發(fā)明流水線生產(chǎn)以來，汽車生產(chǎn)的流程沒有發(fā)生過重大的變革，直到電動車因為去掉發(fā)動機(jī)減少了三分之一的零部件，繼而在以特斯拉為首的車企新勢力的生產(chǎn)工藝變革下，更進(jìn)一步銳減汽車零部件。汽車制造的工藝和流程正在經(jīng)歷一場翻天覆地的革命。

四、汽車產(chǎn)業(yè)步入摩爾定律驅(qū)動時代

2023年4月，國際能源署發(fā)布《全球電動汽車展望》報告預(yù)測到2030年全球電動汽車銷量將超過4,000萬輛，新車銷量占比將超過30。

電動汽車的迅猛發(fā)展既給汽車產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)遇，也給傳統(tǒng)車企帶來了危機(jī)。在各路車企搶灘電動汽車賽道的同時，也有一些老牌車企仍舊執(zhí)著于燃油車，甚至唱衰電動車。

在決勝未來的智能駕駛領(lǐng)域，本身就具備科技公司背景的特斯拉、華為、小米等造車新勢力比傳統(tǒng)車企更具優(yōu)勢。去年底特斯拉發(fā)布了最新版本的全自動駕駛系統(tǒng)（FSD），并宣布今年8月將發(fā)布自動駕駛出租車。在通訊和AI領(lǐng)域?qū)嵙姶蟮娜A為、小米等科創(chuàng)公司下場競技電動汽車，也將進(jìn)一步助推汽車智能化發(fā)展。

1965年發(fā)表的摩爾定律認(rèn)為每18個月半導(dǎo)體的晶體管數(shù)量能翻一倍，半導(dǎo)體的價格可以下降一半。此后人類社會在摩爾定律的裹挾下，以從未有過的速度演進(jìn)。周牧之教授把這一發(fā)展階段定義為“摩爾定律驅(qū)動時代”。

周牧之教授認(rèn)為，“電子產(chǎn)業(yè)作為第一個摩爾定律驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，1980年代以后成為世界上發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。隨著AI的發(fā)展和滲透，今天汽車產(chǎn)業(yè)也成為了摩爾定律驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)。汽車領(lǐng)域的企業(yè)競技邏輯由此完全改變，引領(lǐng)這場大變局的一定是科創(chuàng)型企業(yè)，傳統(tǒng)車企如果不能理解摩爾定律驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，恐怕很難脫胎換骨再創(chuàng)輝煌”。

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