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1月30日，恩捷股份發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)39億元至43億元，同比增長43.51至58.23，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為37.7億元至41.3億元，同比增加46.86至60.88。新能源汽車行業(yè)在2022年持續(xù)火爆，恩捷不斷擴(kuò)充產(chǎn)能適應(yīng)行業(yè)升級的同時(shí)，深入強(qiáng)化研發(fā)實(shí)力，2022年凈利潤均創(chuàng)歷史新高，整體業(yè)績喜人。

雖然2023年國家新能源汽車補(bǔ)貼政策正式退出，但是新能源行業(yè)上下游各企業(yè)卻依然充滿信心，電池隔膜龍頭企業(yè)恩捷股份表示，機(jī)遇眷顧有準(zhǔn)備的人，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能市場的快速爆發(fā)，恩捷已經(jīng)為迎接TWh時(shí)代做好了準(zhǔn)備。

新能源行業(yè)發(fā)展放緩？車企降價(jià)引發(fā)搶購熱潮

國補(bǔ)政策退出，新能源汽車行業(yè)卻沒有沉默，2023年伊始，新能源汽車的降價(jià)浪潮引爆了市場。1月6日，特斯拉宣布對主力車型Model 3與Model Y雙雙降價(jià)，最高降幅為4.8萬元，堪稱“靈魂砍價(jià)”。隨后，問界、小鵬等造車新勢力廠商紛紛跟進(jìn)，“特斯拉3天內(nèi)獲得3萬輛中國消費(fèi)者訂單”更是登上微博熱搜榜第一位。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年12月中國新能源汽車市場滲透率達(dá)29.5，全年接近28，預(yù)計(jì)2023年中國新能源汽車銷量將達(dá)850萬輛，市場滲透率將進(jìn)一步擴(kuò)大到36。疊加全球出口因素，中國新能源汽車行業(yè)依然還有相當(dāng)大的增長空間。

對此，業(yè)內(nèi)人士解釋稱，國內(nèi)新能源汽車在驅(qū)動(dòng)力由政策端向市場端逐步轉(zhuǎn)變的過程中，隨著車企降價(jià)以及各地刺激消費(fèi)的措施陸續(xù)出臺(tái)，中國新能源汽車將會(huì)進(jìn)入加速滲透階段。從國際市場來看，隨著歐洲各國陸續(xù)宣布禁售燃油車計(jì)劃，新能源汽車占比將快速提升，未來五年新能源汽車行業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)全球共振，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來下一個(gè)高光時(shí)刻。

恩捷完善國內(nèi)布局 加速全球擴(kuò)張

新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池相關(guān)行業(yè)也加速了產(chǎn)能擴(kuò)張。

行業(yè)龍頭恩捷股份副董事長李曉華介紹說，作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，過去一年，隔膜行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的特征。

方正證券分析師預(yù)測，全球隔膜總需求2025年有望達(dá)到301.77億平方米，其中濕法隔膜、干法隔膜預(yù)計(jì)分別占比85、15，需求量分別為256.50、45.27億平方米。行業(yè)專家預(yù)計(jì)，根據(jù)目前知名動(dòng)力電池企業(yè)公布到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃需求，未來三年，全球鋰電隔膜市場還有三倍的增長空間。

據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)隔膜市場占全球隔膜市場的份額達(dá)到82.5，相較于2021年提升了7，首次超過80。其中，2022年全球濕法鋰電隔膜產(chǎn)量超過120億平方米，國內(nèi)隔膜總產(chǎn)量達(dá)到97.9億平方米，同比增長61.3，濕法隔膜作為動(dòng)力電池領(lǐng)域主流產(chǎn)品，國內(nèi)濕法隔膜全球市占率超80，增長迅速。

從濕法隔膜市場格局來看，目前恩捷股份牢牢占據(jù)國內(nèi)濕法隔膜市場50以上的市場份額和全球33以上的市場份額，連續(xù)4年穩(wěn)居全球第一。憑借2022年的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，目前恩捷母卷產(chǎn)能已高達(dá)70億平方米，遙遙領(lǐng)先于競爭對手，龍頭效應(yīng)明顯。

作為全球“膜王”，恩捷股份的客戶群也“群星閃耀”：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源以及LG新能源、三星動(dòng)力電池、松下電池等全球頭部鋰電池客戶均與公司有合作。而公司在2022年12月陸續(xù)與蜂巢能源、國軒高科、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池頭部企業(yè)簽訂保供協(xié)議，持續(xù)不斷的訂單，再度鞏固了恩捷的全球“膜王”龍頭地位。

同時(shí)，為了更好地服務(wù)客戶，恩捷股份積極配套下游客戶，在其周邊設(shè)立生產(chǎn)基地。公司在華東、華南、西部等行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域均建成了生產(chǎn)基地，同時(shí)也在海外進(jìn)行了相關(guān)布局。

2022年3月，玉溪恩捷項(xiàng)目投資協(xié)議簽約暨開工儀式啟動(dòng)；5月，恩捷股份在美國確立投資建廠；6月，恩捷股份旗下上海恩捷攜手寧德時(shí)代共同投資廈門恩捷。2023年，公司在湖北、江西、江蘇等基地的部分產(chǎn)線將如期建成并投產(chǎn)。

為滿足供應(yīng)歐洲市場日益增長的鋰電池隔離膜需求，恩捷股份早在2020年就投資建設(shè)匈牙利恩捷工廠，該工廠是恩捷投資建設(shè)的首個(gè)海外濕法鋰電池隔離膜工廠。近日，公司表示，匈牙利恩捷一期建設(shè)已進(jìn)入設(shè)備安裝階段，預(yù)計(jì)今年如期投產(chǎn)。

盡管受到了疫情等事件的影響，但恩捷并未放緩全球布局的腳步，反而展示出全球隔膜龍頭企業(yè)的韌性，加快布局，為保證全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)持續(xù)貢獻(xiàn)中國力量。

積極投身儲(chǔ)能市場 恩捷全面布局迎接未來

隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車的爆發(fā)式增長以及儲(chǔ)能市場的快速興起，鋰電池行業(yè)將從“GWh”時(shí)代邁入“TWh”時(shí)代，干法隔膜在對能量密度要求不高的動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域以及儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求量將迅速擴(kuò)大。

有行業(yè)分析師認(rèn)為，隨著2023年比亞迪新能源汽車市場份額逐步擴(kuò)大以及儲(chǔ)能市場的高增長需求, 干法隔膜供應(yīng)可能也會(huì)趨于緊張。同時(shí)，儲(chǔ)能市場的需求將維持高增長態(tài)勢，整體鋰電池對于隔膜的需求仍將保持40左右增長。預(yù)計(jì)2023年中國隔膜產(chǎn)量將會(huì)沖擊200億平方米大關(guān)。

未雨綢繆，恩捷在2021年就啟動(dòng)江西干法隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃為10億平方米，該項(xiàng)目將為儲(chǔ)能領(lǐng)域的隔膜需求提供充足的供應(yīng)保障。此外，公司與Celgard合資建設(shè)干法隔膜項(xiàng)目。

2022年，恩捷研究院實(shí)現(xiàn)半固態(tài)離子電導(dǎo)隔膜量產(chǎn)交付、第三代低閉孔溫度高安全性基膜小批量交付、高耐熱性基膜基礎(chǔ)開發(fā)等。此外，上海恩捷分析測試中心通過CNAS的認(rèn)可，成功躋身國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室行列，和全球100多個(gè)國家和組織互認(rèn)。

可以看出，恩捷正在全面布局，迎接未來，以“致力于成為世界一流的材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)最具競爭力的包裝企業(yè)”為愿景，力爭到2025年實(shí)現(xiàn)“從產(chǎn)能世界第一，到成本、效率、質(zhì)量世界第一”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。隨著在全球市場份額持續(xù)提高，恩捷股份的行業(yè)龍頭位置不斷得到鞏固。