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蘇伊士集團宣布與新創(chuàng)建集團達成協(xié)議, 以6.93億歐元收購其在大中華地區(qū)所有共同合作業(yè)務(wù)的非控股權(quán)益

收購將增強蘇伊士集團在關(guān)鍵增長市場中贏得大型和高附加值項目的能力

收購價格對應(yīng)蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝的企業(yè)價值估值為17億歐元

交易將立即增加經(jīng)常性凈收入和經(jīng)常性自由現(xiàn)金流

交易預(yù)計在2021年第一季度末完成

蘇伊士集團今天宣布,與長期的合作伙伴新創(chuàng)建集團有限公司簡稱“新創(chuàng)建集團”簽署協(xié)議,收購新創(chuàng)建集團在大中華地區(qū)與其所有共同合作業(yè)務(wù)的非控股權(quán)益。通過此次收購,蘇伊士集團將壯大其在大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模,并簡化其在大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)運營架構(gòu)。交易完成后,蘇伊士集團將持有蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝兩家公司100股權(quán)。

強化在大中華地區(qū)這一重要增長市場的業(yè)務(wù),已是蘇伊士集團多年以來的戰(zhàn)略重點。蘇伊士集團在大中華地區(qū)的投資,憑借其技術(shù)和聲譽,特別是其備受認(rèn)可的合作伙伴文化,成為大中華地區(qū)環(huán)境服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。蘇伊士集團相信憑借其在大中華地區(qū)的規(guī)模以及專利技術(shù)和創(chuàng)新解決方案, 將為其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)增長帶來巨大潛力。

此次收購符合“塑造蘇伊士2030”戰(zhàn)略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標(biāo)。優(yōu)化的集團架構(gòu)將提升集團贏得大型和高附加值項目的能力,為利益相關(guān)者創(chuàng)造更大價值。

交易合計對價約為6.93億歐元。以此對價收購新創(chuàng)建集團持有的非控股權(quán)益的相對應(yīng)蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝企業(yè)價值估值為17億歐元,其中負(fù)債凈額為1.5億歐元。在2019年,這兩家公司合計稅息折舊及攤銷前利潤約1.93億歐元以及凈收入約1.13億歐元。該等交易將可增加蘇渝的聯(lián)營公司收入,同時減少蘇伊士新創(chuàng)建的少數(shù)股東權(quán)益,從而增厚經(jīng)常性凈收入與經(jīng)常性自由現(xiàn)金流。

作為全資擁有的業(yè)務(wù),蘇伊士在未來幾年加速其收入和利潤增長的能力會被提升。

蘇伊士集團首席執(zhí)行官康宇就此交易表示:

“逾40年來,蘇伊士集團憑借深厚的合作伙伴文化和特有的技術(shù)專長,在亞洲持續(xù)不斷地開發(fā)出創(chuàng)新且高附加值的解決方案,以支持此地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。

今天,通過收購新創(chuàng)建集團在蘇伊士新創(chuàng)建的非控股權(quán)益以及蘇渝的50間接股權(quán),蘇伊士集團再次堅定其在該地區(qū)投資的承諾,與當(dāng)?shù)卣⒅袊约翱鐕髽I(yè)一起,開發(fā)對氣候、自然環(huán)境要素和生活質(zhì)量帶來積極影響的可持續(xù)解決方案。借此, 集團繼續(xù)鞏固其在亞洲環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的地位,憑借其專業(yè)知識和技術(shù), 使其贏得高附加值項目的獨特能力。盡管這是我們與新創(chuàng)建集團合作關(guān)系一個階段的結(jié)束,但我們兩個集團依然有意繼續(xù)探索其他方式的合作。

此次收購標(biāo)志著我們蘇伊士2030戰(zhàn)略的資產(chǎn)輪換計劃中的又一里程碑。通過增加我們的收益,這將有助蘇伊士集團對最具價值的業(yè)務(wù)和最具增長潛力的地區(qū)進一步重新定位?！?/p>

蘇伊士新創(chuàng)建

2017年,蘇伊士集團將其在中國內(nèi)地和港澳臺的所有水務(wù)和固廢業(yè)務(wù)整合, 并與其長期合作伙伴新創(chuàng)建集團成立合作公司蘇伊士新創(chuàng)建。此后, 蘇伊士集團持有蘇伊士新創(chuàng)建58的股權(quán), 并行使全面管理權(quán)。

今天宣布從新創(chuàng)建集團收購剩余42的股權(quán),是體現(xiàn)蘇伊士集團對該地區(qū)長期承諾的新一步。通過此舉措,蘇伊士集團致力于亞洲地區(qū)的發(fā)展,并鞏固了在該地區(qū)領(lǐng)先環(huán)保企業(yè)的地位,以把握新機遇并贏得高附加值項目。

蘇伊士集團在亞洲利用其專業(yè)知識與各地合作伙伴共同發(fā)展已有多年,每天旗下9,000名員工在30多個城市運營70多個水務(wù)和固廢項目。截至今天, 蘇伊士集團于中國為超過2,500萬居民提供供水服務(wù)。例如在重慶,蘇伊士新創(chuàng)建每天為220萬居民和工商業(yè)客戶提供先進的解決方案。在固廢資源管理方面,集團在過去幾年也大大擴展了其在該地區(qū)的業(yè)務(wù),尤其是香港最大的固廢資源管理運營商,并在中國內(nèi)地和臺灣運營著7座危廢處理設(shè)施。

除了提供服務(wù)之外,蘇伊士集團一直致力于對社會和經(jīng)濟產(chǎn)生積極影響,特別是通過提供支持循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先事項的解決方案。

蘇渝

2015年,蘇伊士集團和新創(chuàng)建集團通過雙方持股比例為50/50的合作公司蘇渝,與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司簽署合作協(xié)議,共同成立德潤環(huán)境。

德潤環(huán)境持有重慶水務(wù)集團50.04的股權(quán)和重慶三峰43.86的股權(quán),是中國水務(wù)和固廢綜合業(yè)務(wù)的領(lǐng)先集團和投資平臺, 有助大力加速重慶地區(qū)創(chuàng)新解決方案的開放和實施。

收購新創(chuàng)建集團在蘇渝的50間接股權(quán)后,蘇伊士集團將持有德潤環(huán)境25.1的股權(quán)。通過增加其所有權(quán),蘇伊士集團正加強與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司的承諾和合作伙伴關(guān)系,也將與地方政府以及合作伙伴攜手合作,繼續(xù)開發(fā)和實施先進的解決方案,以優(yōu)化對水和污水處理的管理。

該交易須經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批淮及滿足慣常性交割條件,預(yù)計將于2021年第一季度完成。